Der französische Automobilhersteller Peugeot emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 5 Jahren. Mit der Anleihe soll eine 2011 fällige Anleihe (nominal 5,875%) refinanziert werden. Erwartet wird ein Spread von 350 bis 370 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von BNP Paribas, Citigroup und Deutsche Bank begleitet.
Emittent | Peugeot SA |
Volumen | Erwartet werden 500 Mio. EUR |
Laufzeit | 29. Juni 2015 |
Kupon | n.bek. |
Whisper | Mid Swap +357 bis 369 Basispunkte |
Konsortialführer | BNP Paribas, Citigroup und Deutsche Bank |
Listing | Börse Paris |
Stückelung | EUR 1.000 |
Sonstiges | Chance on Control-Klausel |
Mittelverwendung | Refinanzierung der 2011 fälligen Anleihe (5,875% nominal) |
Timing | Books open |
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