Der französische Luxusgüterkonzern PPR emittiert eine Anleihe im Volumen von 500 Mio. Euro und einer Laufzeit von 7 Jahren. Erwartet wird ein Spead von 145 bis 150 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von BNP Paribas, HSBC, Medibanca, Mitsubishi UFJ, RBS, Santander und UniCredit begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: PPR
Rating: BBB durch S&P
Volumen: 500 Mio. EUR (wird nicht erhöht)
Kupon: n.bek.<
Guidance: Mid Swap +145 bis 150 bp
Laufzeit: 23.04.2019
Settlement: 23.04.2012
Stückelung: 1.000 Euro
Listing: Luxemburg
Angew. Recht: französisches Recht
Bookrunner: BNP Paribas, HSBC, Medibanca, Mitsubishi UFJ, RBS, Santander und UniCredit
Quelle: www.fixed-income.org
Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Webseite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
--------------------------------------------------------
Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen - Finanzierungsalternative für den Mittelstand“
in Düsseldorf, Stuttgart, München und Frankfurt
www.bond-conference.com
--------------------------------------------------------
Soeben erscheinen:
BOND YEARBOOK 2011/12 – das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und Emittenten
94 Seiten, 29 Euro
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2011-11/Flyer_BondBook.pdf
--------------------------------------------------------
