TeliaSonera, der größte Telekommunikationskonzern in Finnland und Schweden, emittiert eine Anleihe mit einer Laufzeit von 15 Jahren und einem Volumen von 500 Mio. Euro. Erwartet wird ein Spread von 100 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von BNP Paribas, Citigroup, Goldman Sachs und SEB begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: TeliaSonera AG
Ratings: A3, A-, A-
Volumen: 500 Mio. Euro (wird nicht erhöht)
Laufzeit: 07.09.2027
Settlement: 07.09.2012
Kupon: n.bek., fix, jährlich zahlbar
Guidance: Mid Swap +100 Basispunkte
Listing: Luxemburg
Stückelung: 100.000 Euro
Bookrunner: BNP Paribas, Citigroup, Goldman Sachs und SEB
Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Webseite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
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Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen - Finanzierungsalternative für den Mittelstand“
19. September, IHK (Alte Börse) Frankfurt
www.bond-conference.com
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