Die UBM Development AG emittiert eine tief nachrangige Sub-Benchmark -Anleihe mit unbegrenzter Laufzeit und einer vorzeitigen Rückzahlungsmöglichkeit nach fünf Jahren (Hybridanleihe). Die Emission richtet sich ausschließlich an institutionelle Investoren und wird nicht bei Privatanlegern platziert.
Erwartet wird ein Kupon von 5,50% bis zum ersten Kündigungstermin am 1. März 2023. Die Hybridanleihe hat eine Stückelung von 100.000 Euro. Als Sole Structuring Advisor wurde die HSBC Bank plc mandatiert. Als Joint Lead Managers und Joint Bookrunners fungieren die HSBC Bank plc und die Raiffeisen Bank International AG.
http://www.fixed-income.org/
(Foto: Quartier Belvedere Central, Wien © UBM Development AG)
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