Die TUI Travel PLC emittiert eine Wandelanleihe mit einer Laufzeit von 7 Jahren. Das Volumen beträgt 350 Mio. GBP, zudem gibt es eine Option auf weitere 50 Mio. GBP. Die Wandlungsprämie beträgt 30-35%.
Zudem ist ein Investor Put nach 5 ½ Jahren vorgesehen sowie ein Issuer Call nach 4 Jahren zu 130%.
Gemeinsame Konsortialführer sind Commerzbank, Barclays Capital, Citigroup, Deutsche Bank, ING und Royal Bank of Scotland.
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Emittent |
Zeichnungsfrist |
Kupon |
Green Bond |
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19.11.-10.12.2024 |
8,00% |
nein |
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08.11.-25.11.2024 über Gubor, 08.11.-27.11.2024 über Börse |
7,50%-8,50% |
nein |
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05.11.-03.12. Zeichnung (Website), 18.11.-06.12. Zeichnung (Börse), 06.11.-02.12. Umtausch |
8,75% |
nein |
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22.11.2024-19.11.2025, 22.11.-09.12.2024 über Börse |
8,50% |
nein |
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28.08.2024-27.08.2025 |
10,00% |
nicht formal |
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24.10.-07.11.2024 über Börse, 24.10.2024-20.10.2025 über WeGrow |
8,00% |
ja |
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27.05.2024-23.05.2025 |
8,00% |
ja |
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15.03.2024-14.03.2025 |
6,75% |
ja |
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06.05.-2024-31.03.2025 über NEON EQUITY, 06.05.-21.05.2024 über Börse |
10,00% |
nein |
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06.10.2023-02.10.2024 |
8,00% |
ja |
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27.10.2023-26.10.2024 |
8,00% |
nicht formal |
