Die niederländische NIBC Bank emittiert eine Anleihe mit einer Laufzeit von 18 Monaten. Erwartet wird ein Spread von 350 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Der Kupon dürfte damit aktuell rund 4,50% betragen. Die Transaktion wird von DZ Bank, JPMorgan und NIBC Bank begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: NIBC Bank N.V.
Senior Ratings: Baa3, BBB-, BBB
Format: Senior unsecured
Laufzeit: 18 Monate (bis Nov. 2013)
Kupon: fix, n.bek.
Guidance: Mid Swap +350 bp
Listing: London
Stückelung: 1.000 Euro (Mindestorder: 100.000 Euro)
Bookrunner: DZ Bank, JPMorgan und NIBC Bank
Timing: Books open
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Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen - Finanzierungsalternative für den Mittelstand“
in München und Frankfurt
www.bond-conference.com
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Soeben erscheinen:
BOND YEARBOOK 2011/12 – das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und Emittenten
94 Seiten, 29 Euro
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2011-11/Flyer_BondBook.pdf
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NIBC Bank emittiert Anleihe mit einer Laufzeit von 18 Monaten
Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen
Emittent |
Zeichnungsfrist |
Kupon |
Green Bond |
---|---|---|---|
über Underberg: 04.09.-20.09.2024, über Börse: 11.09.-25.09.2024, Umtausch: 04.09.-20.09.2024 |
5,75%-6,00% |
nein |
|
28.08.2024-27.08.2025 |
10,00% |
nicht formal |
|
27.05.2024-23.05.2025 |
8,00% |
ja |
|
15.03.2024-14.03.2025 |
6,75% |
ja |
|
06.05.-2024-31.03.2025 über NEON EQUITY, 06.05.-21.05.2024 über Börse |
10,00% |
nein |
|
06.10.2023-02.10.2024 |
8,00% |
ja |
|
bis 09.11.2024 |
9,00% |
nicht formal |
|
27.10.2023-26.10.2024 |
8,00% |
nicht formal |
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