Telefónica Deutschland emittiert eine Anleihe im Volumen von 500 Mio. Euro und einer Laufzeit von 7 Jahren. Erwartet wird ein Spread von 105 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Dies würde einem Kupon von ca. 2,5% entsprechen. Transaktion wird von HSBC, UBS und UniCredit begleitet.
Eckdaten der Anleihe:
Emittent: O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH
Garant: Telefónica Deutschland Holding AG
Ratings: BBB (durch Fitch mit stab. Ausblick)
Laufzeit: 10.02.2021
Settlement: 10.02.2014
Volumen: 500 Mio. Euro (wird nicht erhöht)
Guidance: Mid Swap +105 bp
Stückelung: 1.000 Euro
Listing: Luxemburg
Bookrunner: HSBC, UBS und UniCredit
www.fixed-income.org
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Soeben erschienen: BOND YEARBOOK 2013/14 -
Das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und -Emittenten
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Inhaltsverzeichnis:
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2013-11/BOND_YEARBOOK_2013_14_Inhaltsverzeichnis.pdf
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O2 Telefónica Deutschland emittiert 7-jährige Anleihe, Guidance: Mid Swap +105 Basispunkte
Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen
Emittent |
Zeichnungsfrist |
Kupon |
Green Bond |
---|---|---|---|
26.06.-01.07.2024 (vorz. beendet) |
8,875% |
nein |
|
27.05.2024-23.05.2025 |
8,00% |
ja |
|
15.03.2024-14.03.2025 |
6,75% |
ja |
|
06.05.-2024-31.03.2025 über NEON EQUITY, 06.05.-21.05.2024 über Börse |
10,00% |
nein |
|
Mai, Private Placement |
n.bek. |
nein |
|
25.11.2023-23.11.2024 |
8,00% |
ja |
|
06.10.2023-02.10.2024 |
8,00% |
ja |
|
bis 09.11.2024 |
9,00% |
nicht formal |
|
27.10.2023-26.10.2024 |
8,00% |
nicht formal |
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