Repsol emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 5 ½ Jahren. Erwartet wird ein Spread von rund 350 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von der Barclays Capital, BNP Paribas, Deutsche Bank, HSBC, Morgan Stanley und UBS begleitet. Repsol gehört zu den 10 größten Erdölunternehmen der Welt.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Repsol International Finance B.V.
Garantiegeber: Repsol YPF S.A.
Ratings: Baa3 (neg), BBB- (stab), BBB- (neg)
Volumen: n.bek. (Benchmark)
Laufzeit: bis Feb. 2019
Settlement: Sept. 2012
Kupon: n.bek.
Guidance: Mid Swap +350 Basispunkte
Listing: Luxemburg
Stückelung: 100.000 Euro
Bookrunner: Barclays Capital, BNP Paribas, Deutsche Bank, HSBC, Morgan Stanley und UBS
Timing: books open
Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Webseite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
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Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen - Finanzierungsalternative für den Mittelstand“
19. September, IHK (Alte Börse) Frankfurt
www.bond-conference.com
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