Die „BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG“ - kurz „BAWAG P.S.K.“ plant die Emission eines Öffentlichen Pfandbriefs mit einem Volumen von mind. 500 Mio. EUR und einer Laufzeit von 3 Jahren. Als Konsortialführer wurden BAWAG P.S.K., Commerzbank, Erste Group, Goldman Sachs und UniCredit mandatiert. Erwartet wird ein Spread von ca. 40 Basispunkten gegenüber Mid Swap.
Eckdaten der Emission:
Emittent: BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG
Format: Öffentlicher Pfandbrief
Moody´s-Rating: Aaa
Volumen: mindestens 500 Mio. EUR
Price Guidance: Mid Swap +40 Basispunkte
Mid Swap-Sätze können auf folgender Seite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
Listing: Luxemburg
Stückelung: EUR 1.000 + 1.000
Dokumentation: Issuer’s Debt Issuance Programme
Verkaufsbeschränkungen: USA (Reg S, Tefra D)
Konsortialführer: BAWAG P.S.K., Commerzbank, Erste Group, Goldman Sachs und UniCredit
Timing: Platzierung erfolgt in den kommenden Tagen
Österreichische BAWAG P.S.K. emittiert Öffentlichen Pfandbrief
Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen
Emittent |
Zeichnungsfrist |
Kupon |
Green Bond |
---|---|---|---|
über Underberg: 04.09.-20.09.2024, über Börse: 11.09.-25.09.2024, Umtausch: 04.09.-20.09.2024 |
5,75%-6,00% |
nein |
|
28.08.2024-27.08.2025 |
10,00% |
nicht formal |
|
27.05.2024-23.05.2025 |
8,00% |
ja |
|
15.03.2024-14.03.2025 |
6,75% |
ja |
|
06.05.-2024-31.03.2025 über NEON EQUITY, 06.05.-21.05.2024 über Börse |
10,00% |
nein |
|
06.10.2023-02.10.2024 |
8,00% |
ja |
|
bis 09.11.2024 |
9,00% |
nicht formal |
|
27.10.2023-26.10.2024 |
8,00% |
nicht formal |
Neuemissionen
Neuemissionen
Neuemissionen
fixed-income.org
- BOND MAGAZINE
- Who is Who
- Anleihen-Check
- Investment
- Neuemissionen
- Unternehmens-News
- Restrukturierung
- Schuldscheindarlehen
- Emission von Anleihen
- Handelbarkeit
- Schuldverschreibungsgesetz (SchVG)
- Anleihehandel QUOTRIX Wochenrückblick
- Zinsen, Renditen, Geldmarktsätze
- Ratingdefinition
- Events
- Links
- Über uns
- Impressum
- Datenschutzerklärung