Der spanische Kabelnetzbetreiber ONO emittiert eine weitere High Yield-Anleihe mit einer Laufzeit von 8,5 Jahren. ONO ist der zweigrößte Anbieter von Breitband-Internet, Pay-TV und Festnetztelefonanschlüssen in Spanien. Als globale Koordinatoren fungieren Deutsche Bank und Bank of Amerika Merrill Lynch. Details zum Kupon sind noch nicht bekannt.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: ONO Finance II plc
Format: Senior Notes
Volumen: gesamt 460 Mio. Euro (equivalent EUR/USD)
Laufzeit: 8,5 Jahre
Call Protection: NC 3
Ratings: n.bek.
Mittelverwendung: Refinanierung bestehender Anleihen
Global Coordinators: Deutsche Bank, Bank of Amerika Merrill Lynch
Joint Bookrunners: BNP Paribas, Credit Agricole, Credit Suisse, JPMorgan
Lead Manager: ING, Santander, Societe Generale
Co-Manager: HSBC, Natixis
Vertrieb: 144A, Reg S
Stückelung: 100.000+1.000 Euro, 150.000+1.000 USD
Listing: Luxemburg
Angew. Recht: New York Law
Timing: Roadshow startet heute
Internet: www.ono.es
