Ontex, Europas größter Hersteller von Private-Label-Hygieneprodukten emittiert eine EUR Anleihe (Dual Tranche: 7 bzw. 8 Jahre). Die Transaktion wird von Bank of America Merrill Lynch und Goldman Sachs begleitet. Dabei ist die 7-jährige Tranche besichert, die 8-jährige Tranche nicht. Die Roadshow beginnt heute.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Ontex IV S.A.
Währung: Euro
Format: Senior Secured Notes bzw. Senior Notes
Volumen: 570 Mio. Euro bzw. 235 Mio. Euro
Rating: Ba3, B+ bzw. B3, B-
Laufzeit: 2018 bzw. 2019
Call Protection: Non Call 3 bzw. Non Call 4 Jahre
Stückelung: 100.000 + 1.000 Euro
Listing: Euro MTF Luxemburg
Bookrunner: Bank of America Merrill Lynch und Goldman Sachs
Co-Manager: Credit Suisse und JPMorgan
Timing: Roadshow beginnt heute in London, weitere Roadshow-Termine morgen in London, am 23.3. in Paris und Frankfurt, am 24.3. in Amsterdam
Internet: www.ontexglobal.com
Ontex emittiert High Yield-Anleihe
Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen
Emittent |
Zeichnungsfrist |
Kupon |
Green Bond |
---|---|---|---|
über Underberg: 04.09.-20.09.2024, über Börse: 11.09.-25.09.2024, Umtausch: 04.09.-20.09.2024 |
5,75%-6,00% |
nein |
|
28.08.2024-27.08.2025 |
10,00% |
nicht formal |
|
27.05.2024-23.05.2025 |
8,00% |
ja |
|
15.03.2024-14.03.2025 |
6,75% |
ja |
|
06.05.-2024-31.03.2025 über NEON EQUITY, 06.05.-21.05.2024 über Börse |
10,00% |
nein |
|
06.10.2023-02.10.2024 |
8,00% |
ja |
|
bis 09.11.2024 |
9,00% |
nicht formal |
|
27.10.2023-26.10.2024 |
8,00% |
nicht formal |
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