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Otto emittiert Anleihe mit einer Laufzeit von über 7 Jahren

Neuemissionen

Kupon ca. 4,125%-4,250%

Der Versandhandelskonzern Otto GmbH & Co. KG emittiert eine EUR-Anleihe mit einer Laufzeit von 7 Jahren und einem Volumen von voraussichtlich 250 Mio. Euro. Erwartet wird ein Kupon von ca. 4,125% bis 4,250%. Die Transaktion wird Commerzbank und Deutsche Bank begleitet.

Bislang hat Otto die folgenden Anleihen emittiert

WKN

A1CRZZ

A1ML0L

Laufzeit

20.11.2013

29.09.2017

Kupon

6,375%

4,625%

Kurs

104,10%

104,85

Rendite

2,8%

3,5%


Eckdaten der neuen Anleihe:

Emittent:   Otto GmbH & Co. KG
Format:   Senior unsecured
Ratings:   kein Rating
Volumen:   vermutl. 250 Mio. EUR
Laufzeit:   01.11.2019
Settlement:   01.11.2012
Kupon:   ca. 4,125% bis 4,250%
Listing:   Luxemburg
Angew. Recht:   deutsches Recht
Stückelung:   1.000 Euro
Bookrunner:   Commerzbank und Deutsche Bank

Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Webseite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330

www.fixed-income.org

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

Score Capital

19.11.-10.12.2024

8,00%

nein

Gubor Schokoladen

08.11.-02.12.2024 über Gubor, 08.11.-04.12.2024 über Börse

7,50%-8,50%

nein

SANHA

05.11.-03.12. Zeichnung (Website), 18.11.-06.12. Zeichnung (Börse), 06.11.-02.12. Umtausch

8,75%

nein

EasyMotion Tec

22.11.2024-19.11.2025, 22.11.-09.12.2024 über Börse

8,50%

nein

meinsolardach.de

28.08.2024-27.08.2025

10,00%

nicht formal

WeGrow

24.10.-07.11.2024 über Börse, 24.10.2024-20.10.2025 über WeGrow

8,00%

ja

Aream Solar Finance

27.05.2024-23.05.2025

8,00%

ja

reconcept

15.03.2024-14.03.2025

6,75%

ja

NEON EQUITY

06.05.-2024-31.03.2025 über NEON EQUITY, 06.05.-21.05.2024 über Börse

10,00%

nein

hep solar projects

06.10.2023-02.10.2024

8,00%

ja

ASG SolarInvest

27.10.2023-26.10.2024

8,00%

nicht formal
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