Die portugisische Staatsholding Parpública emittiert Umtauschanleihe im Volumen von 900 Mio. EUR. Diese ist wandelbar in Aktien des Öl- und Gasunternehmens Galp Energia. Der Kupon beträgt zwischen 4,75 und 5,25%, die Prämie beträgt zwischen 25 und 30%. Die Transaktion wird von Barclays Capital, BNP Paribas & CaixaBI begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Parpública, Portugal
Emittentenrating: A1 (stabil), BBB+ (negativ)
Wandelbar in: Galp Energia-Aktien
Laufzeit: 28.09.2017
Stückelung: EUR 50.000
Volumen: 900 Mio. EUR, wandelbar in 58,077 Mio. Aktien
Kupon: 4,75-5,25%
Emissionspreis: 100%
Prämium: 25-30%
Issuer Call: nach dem 13.10.2013 zu 130%
Investor Put: 28.09.2015 zu pari + accrued
Dividendenschutz: über EUR 0,20
Settlement: 28.09.2010
Joint Bookrunners: Barclays Capital, BNP Paribas & CaixaBI
Parpública emittiert Umtauschanleihe
Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen
Emittent |
Zeichnungsfrist |
Kupon |
Green Bond |
---|---|---|---|
über Underberg: 04.09.-20.09.2024, über Börse: 11.09.-25.09.2024, Umtausch: 04.09.-20.09.2024 |
5,75%-6,00% |
nein |
|
28.08.2024-27.08.2025 |
10,00% |
nicht formal |
|
27.05.2024-23.05.2025 |
8,00% |
ja |
|
15.03.2024-14.03.2025 |
6,75% |
ja |
|
06.05.-2024-31.03.2025 über NEON EQUITY, 06.05.-21.05.2024 über Börse |
10,00% |
nein |
|
06.10.2023-02.10.2024 |
8,00% |
ja |
|
bis 09.11.2024 |
9,00% |
nicht formal |
|
27.10.2023-26.10.2024 |
8,00% |
nicht formal |
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