Die Unternehmensanleihe der PEINE GmbH (ISIN: DE000A1TNFX0) wird heute in das Mittelstandssegment Bondm der Börse Stuttgart aufgenommen und regulär gehandelt.
Die Anleihe mit einem Gesamtvolumen von bis zu 15 Mio. Euro hat eine Laufzeit von fünf Jahren und wird jährlich mit 8,00% fest verzinst. Mit einer Stückelung von 1.000 Euro richtet sich das Wertpapier sowohl an private als auch institutionelle Anleger.
Der Emissionserlös soll dem weiteren Wachstum der PEINE GmbH dienen und primär für die Finanzierung des laufenden operativen Geschäftsbetriebs und den Auf- und Ausbau der Vertriebsstrukturen eingesetzt werden. Konkret sind die Eröffnung eigener Einzelhandelsgeschäfte und Factory Outlet Center im In- und Ausland, die Steigerung der Wholesaleaktivitäten, die Erweiterung des Fabrikverkaufs in Wilhelmshaven und Investitionen in das E-Commerce-Geschäft vorgesehen. Darüber hinaus soll das Marketing gestärkt, bestehendes Fremdkapital refinanziert und der Standort gesichert werden.
'Die Anleihe der PEINE GmbH ist klar auf Wachstum und Investitionen in das Unternehmen ausgerichtet - das unterscheidet uns deutlich von anderen Emittenten. Unser Traditionsunternehmen und unsere Qualitätsmarken BARUTTI und MASTERHAND haben außerordentliches Potenzial im Vertrieb, welches von den vorherigen Gesellschaftern nicht genutzt wurde. Das werden wir ändern. Bislang haben wir über die Anleihe rund 4,4 Mio. Euro platziert. Das ist sicherlich weniger, als wir erwartet hatten und ist nach Aussage von Investoren der aktuell angespannten Marktsituation geschuldet. Wir sind davon überzeugt, dass wir über ein weiterführendes Private Placement ein Volumen erreichen werden, mit dem wir unsere Wachstumspläne umsetzen können', sagt Jan Dieter Leuze, Geschäftsführer der PEINE GmbH.
Die Anleihe kann auch weiterhin unter www.peinegmbh.com gezeichnet werden.
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Literaturhinweis: BOND YEARBOOK 2012/13 -
Das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und -Emittenten
Renommierte Autoren und Interviewpartner nehmen Stellung zu den Themenfeldern High Yield-Anleihen, Mittelstandsanleihen, Covered Bonds, Investmentstrategien sowie Tax & Legal. Das jährliche Nachschlagewerk erscheint bereits im 4. Jahrgang und hat einen Umfang von 108 Seiten. Die Ausgabe kann zum Preis von 29 Euro beim Verlag bezogen werden:
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2012-11/Flyer_Bestellformular_BondBook_12_13.pdf
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PEINE GmbH: Unternehmensanleihe ist seit heute in Bondm gelistet
Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen
Emittent |
Zeichnungsfrist |
Kupon |
Green Bond |
---|---|---|---|
19.11.-10.12.2024 |
8,00% |
nein |
|
08.11.-02.12.2024 über Gubor, 08.11.-04.12.2024 über Börse |
7,50%-8,50% |
nein |
|
05.11.-03.12. Zeichnung (Website), 18.11.-06.12. Zeichnung (Börse), 06.11.-02.12. Umtausch |
8,75% |
nein |
|
22.11.2024-19.11.2025, 22.11.-09.12.2024 über Börse |
8,50% |
nein |
|
28.08.2024-27.08.2025 |
10,00% |
nicht formal |
|
24.10.-07.11.2024 über Börse, 24.10.2024-20.10.2025 über WeGrow |
8,00% |
ja |
|
27.05.2024-23.05.2025 |
8,00% |
ja |
|
15.03.2024-14.03.2025 |
6,75% |
ja |
|
06.05.-2024-31.03.2025 über NEON EQUITY, 06.05.-21.05.2024 über Börse |
10,00% |
nein |
|
06.10.2023-02.10.2024 |
8,00% |
ja |
|
27.10.2023-26.10.2024 |
8,00% |
nicht formal |
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