Petrobras emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 6,5 Jahren bzw. 10,5 Jahren (Dual Tranche).
Eckdaten der Transaktion:
Volumen: EUR Benchmark
Laufzeit: 07.03.2018 bzw. 07.03.2022
Ratings: A3 bzw. BBB und BBB (alle mit stabilem Ausblick)
Listing: Euro MTF, Luxemburg
Stückelung: 1.000 Euro (Mindestorder 100.000)
Bookrunner: BB Sec, Bradesco, CA CIB, Deutsche Bank, Santander, HSBC
Guidance: 6,5 Jahre: Mid Swap +290 bis 300 bp (rund 5,00%)
Guidance: 10,5 Jahre: Mid Swap +330 bis 340 bp (rund 6,00%)
Petrobras emittiert EUR Benchmark-Anleihe (Dual Tranche 6,5 Jahre bzw. 10,5 Jahre)
Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen
Emittent |
Zeichnungsfrist |
Kupon |
Green Bond |
---|---|---|---|
über Underberg: 04.09.-20.09.2024, über Börse: 11.09.-25.09.2024, Umtausch: 04.09.-20.09.2024 |
5,75%-6,00% |
nein |
|
28.08.2024-27.08.2025 |
10,00% |
nicht formal |
|
27.05.2024-23.05.2025 |
8,00% |
ja |
|
15.03.2024-14.03.2025 |
6,75% |
ja |
|
06.05.-2024-31.03.2025 über NEON EQUITY, 06.05.-21.05.2024 über Börse |
10,00% |
nein |
|
06.10.2023-02.10.2024 |
8,00% |
ja |
|
bis 09.11.2024 |
9,00% |
nicht formal |
|
27.10.2023-26.10.2024 |
8,00% |
nicht formal |
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