Peugeot emittiert eine Anleihe mit Laufzeit von 4,5 Jahren. Erwartet wird ein Kupon von 7,125%. Die Transaktion wird von BNP Paribas, Deutsche Bank, HSBC und SG CIB begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Peugeot S.A.
Ratings: Baa3 (pos), BB+ (stab)
Format: Senior, unsecured
Volumen: mind. 300 Mio. Euro
Laufzeit: 30.03.2016
Settlement: 30.09.2011
Guidance: Kupon 7,125%
Dokumentation: EMTN
Stückelung: 1.000 Euro
Listing: Paris
Covenants: Change on Control
Dokumentation: EMTN
Timing: Books open
Bookrunner: BNP Paribas, Deutsche Bank, HSBC, SG CIB
Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Webseite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
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Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop „Chance für den Mittelstand“
in Hamburg, München, Berlin, Frankfurt
Veranstalter: BOND MAGAZINE, Close Brothers Seydler Bank, Creditreform Rating Agentur, Deutsche Börse, Norton Rose
www.bond-conference.com
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