Die Picard Groupe S.A.S. emittiert eine 6-jährige High Yield-Anleihe im Volumen von 480 Mio. Euro und variabler Verzisnung. Die Transaktion wird von BNP Paribas, Credit Agricole CIB, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Natixis und Societe Generale begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Picard Groupe S.A.S.
Corp. Ratings: BB (S&P), BB (Fitch)
Erwart. Anleihen Ratings: Ba3, BB-, BB
Kupon: n.bek.
Rendite: n.bek.
Währung: EUR
Laufzeit: 6 Jahre
Emissionsvolumen: 480 Mio. Euro
Listing: Dublin
Stückelung: 1.000 EUR, Mindestorder 100.000 EUR
Bookrunner: BNP Paribas, Credit Agricole CIB, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Natixis und Societe Generale
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Literaturhinweis: BOND YEARBOOK 2012/13 -
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