Der Reifenhersteller Pirelli emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 5 Jahren. Erwartet wird ein Spread von 150 Basispunkten gegenüber Mid Swap, was einer Rendite von 1,9% entsprechen würde. Die Transaktion wird von Banca IMI, Commerzbank, HSBC, J.P. Morgan, Mediobanca und Mizuho begleitet.
Eckdaten der neuen Pirelli-Anleihe:
Emittent: Pirelli & C. S.p.A.
Ratings: unrated
Emissionsvolumen: Benchmark
Währung: Euro
Laufzeit: 25.01.2023
Settlement: 25.01.2018
Kupon: n.bek.
Guidance: Mid Swap +150 bp
Angewend. Recht: Englisches Recht
Listing: Luxemburg
Bookrunner: Banca IMI, Commerzbank, HSBC, J.P. Morgan, Mediobanca und Mizuho
http://www.fixed-income.org/ (Foto: © Pirelli)
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