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Pirelli emittiert EUR Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 5 Jahren, Whisper: Mid Swap +240 bis 250 bp

Neuemissionen

Anleihe hat kein Rating

Die Pirelli & C. SpA emittiert eine EUR Benchmark Anleihe mit einer Laufzeit von 5 Jahren. Erwartet wird ein Spread von 240 bis 250 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von Barclays Capital, Banca IMI, Mediobanca, Societe Generale CIB und UniCredit begleitet.

Eckdaten der Transaktion:

Emittent:  Pirelli & C. SpA
Garantiegeber:  Pirelli Tyre SpA
Laufzeit:  22.02.2016
Volumen:  EUR Benchmark (n.bek.)
Kupon:  fix, n.bek.
Whisper: Mid Swap +240 bis 250 Basispunkte
Dokumentation:  Standalone
Listing:  Luxemburg
Stückelung:  100.000 + 1.000 Euro
Timing:  heute in der Platzierung
Bookrunner:  Barclays Capital, Banca IMI, Mediobanca, Societe Generale CIB und UniCredit

Mid Swap-Sätze können auf folgender Seite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

Score Capital

19.11.-10.12.2024

8,00%

nein

Gubor Schokoladen

08.11.-25.11.2024 über Gubor, 08.11.-27.11.2024 über Börse

7,50%-8,50%

nein

SANHA

05.11.-03.12. Zeichnung (Website), 18.11.-06.12. Zeichnung (Börse), 06.11.-02.12. Umtausch

8,75%

nein

EasyMotion Tec

22.11.2024-19.11.2025, 22.11.-09.12.2024 über Börse

8,50%

nein

meinsolardach.de

28.08.2024-27.08.2025

10,00%

nicht formal

WeGrow

24.10.-07.11.2024 über Börse, 24.10.2024-20.10.2025 über WeGrow

8,00%

ja

Aream Solar Finance

27.05.2024-23.05.2025

8,00%

ja

reconcept

15.03.2024-14.03.2025

6,75%

ja

NEON EQUITY

06.05.-2024-31.03.2025 über NEON EQUITY, 06.05.-21.05.2024 über Börse

10,00%

nein

hep solar projects

06.10.2023-02.10.2024

8,00%

ja

ASG SolarInvest

27.10.2023-26.10.2024

8,00%

nicht formal
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EasyMotion Tec AG: Zeichnungsfrist der 8,50%-Anleihe (2024 /29) beginnt heute

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EasyMotion Tec AG: Kupon 8,50%, Zeichnungsfrist (Börse Frankfurt) 22.11.-09.12.2024

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