Die Procar Automobile Finanz-Holding GmbH & Co. KG (Procar) begibt eine Unternehmensanleihe im Volumen von bis zu 30 Mio. Euro bei einem jährlichen Zinssatz von 7,75% und einer Laufzeit von fünf Jahren. Die Anleihe kann während des Angebotszeitraums vom 28.09. bis zum 11.10.2011 gezeichnet werden. Anschließend ist eine Notierungsaufnahme der Anleihe im Börsensegment „der mittelstandsmarkt“ der Börse Düsseldorf sowie im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse vorgesehen.
Procar ist mit 20 Standorten in Nordrhein-Westfalen Deutschlands größter Vertragshändler für BMW, MINI und Rolls-Royce mit umfangreichem Werkstatt- und Reparaturbetrieb. Strategisches Ziel des Unternehmens ist es, diese herausgehobene Markposition auszubauen und gleichzeitig die Profitabilität und die Kundenzufriedenheit zu steigern. Vor diesem Hintergrund wird Procar die Mittel aus der Unternehmensanleihe schwerpunktmäßig zum Erwerb neuer bzw. Ausbau bestehender Standorte sowie zur vollständigen oder teilweisen Refinanzierung bestehender Mezzanine Darlehen verwenden. Der Aus- und Neubau bestehender Standorte bietet die Chance, eine verstärkte Kundenwahrnehmung durch Leuchtturmbetriebe sowie Prozessoptimierungen und Energieeffizienz zu erreichen. Der Neubau von Standorten eröffnet zudem die Möglichkeit, größere und bessere Werkstätten zu errichten und damit das margenstarke After-Sales-Geschäft (Service und Teilevertrieb) voranzutreiben.
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Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop „Chance für den Mittelstand“
in Hamburg, München, Berlin, Frankfurt
Veranstalter: BOND MAGAZINE, Close Brothers Seydler Bank, Creditreform Rating Agentur, Deutsche Börse, Norton Rose
www.bond-conference.com
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Die Anleihe-Emission sichert Procar darüber hinaus den nötigen finanziellen Spielraum, um sich ergebende Chancen zum Erwerb neuer Standorte flexibel wahrnehmen zu können. Dabei liegt der Fokus auch künftig auf dem Kernmarkt in NRW, um die Größen- und Standortvorteile in diesem zusammenhängenden Marktgebiet konsequent zu nutzen.
Die Emission wird von der Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main, als Sole Global Coordinator und Bookrunner und von der Conpair AG, Essen, als Financial Advisor begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Procar Automobile Finanz-Holding GmbH & Co. KG
WKN / ISIN: A1K0U4 / DE000A1K0U44
Zeichnungsfrist: 28. 09.-11.10.2011
Zinssatz: 7,75 % p.a.
Emissionsvolumen: bis zu 30 Mio. Euro
Zinszahlung: jährlich (erstmalig 14. Oktober 2012)
Laufzeit: 5 Jahre, vom 14. Oktober 2011 bis 14. Oktober 2016
Ausgabekurs: 100 %
Rückzahlungskurs: 100 %
Stückelung/Mindestanlage: 1.000 Euro
Börsennotiz: mittelstandsmarkt (Börse Düsseldorf)
Unternehmensrating: BBB (Creditreform Rating AG)
FCR Immobilien AG: Neue Anleihe mit einem Kupon von 6,25%, Umtauschangebot für 4,25%-Anleihe 2020/25
