Die RCI Banque (Renault Bank) emittiert eine Anleihe mit variabler Verzinsung (Floating Rate Note), einer Laufzeit von 18 Monaten und einem Volumen von 165 Mio. Euro. Der Spread beträgt 75 Basispunkten gegenüber dem 3-Monats-Euribor. Die Transaktion wird von der Bank of America begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: RCI Banque (Renault Bank)
Ratings: Baa2 (posistiv), BBB (stabil)
Volumen: 165 Mio. Euro
Settlement: 10.05.2011
Laufzeit: 12.11.2012
Reoffer: 3-Monats-Euribro +75 bp
Emissionspreis: 100,00%
Listing: Luxemburg
Stückelung: 100.000 Euro
Dokumentation: EMTN
Bookrunner: Bank of America
Timing: books open
Aktuelle Geldmarkt-Sätze sind auf folgender Webseite zu finden:
http://www.bundesbank.de/download/statistik/stat_geldmarkts.pdf
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VERANSTALTUNGSHINWEIS:
Am 24. Mai findet in Köln der Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen – Chance für den Mittelstand“ statt.
Partner der Veranstaltung sind: BOND MAGAZINE, Börse Stuttgart, Creditreform Rating, IR.on, Osborne Clarke und quirin bank
Details unter www.bond-conference.com
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