YAML | Example "3col_advanced"
Anzeige

Anzeige
Anzeige
Anzeige

RENA GmbH plant Emission einer Anleihe in den kommenden Wochen

Die RENA GmbH, ein technologisch führender Maschinen- und Anlagenbauer hauptsächlich in den Bereichen Wasser- und Abwasseraufbereitung, Erneuerbare Energien und Health, plant die Platzierung einer Anleihe im Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse. Der Emissionserlös soll zur Finanzierung des weiteren Wachstums, zur Technologie- und Produkt-Entwicklung sowie zur Optimierung der Finanzierungsstruktur verwendet werden.

RENA hatte bereits 2010 eine Anleihe mit fünfjähriger Laufzeit begeben. Die Anleihe notierte zuletzt stabil um den Emissionskurs von 100 Prozent. „Die erste Anleihe war für uns ein erfolgreiches Finanzmarktdebüt. Die Kursentwicklung zeigt, dass wir das Vertrauen der Investoren haben. Nun wollen wir die Voraussetzungen für das weitere Wachstum unserer Unternehmensgruppe schaffen“, sagte Jürgen Gutekunst, CEO von RENA.

Die 1993 in Gütenbach im Schwarzwald gegründete RENA ist heute ein diversifizierter Maschinen- und Anlagenbauer mit einem robusten, technologie-fokussierten Geschäftsmodell. In ihren Gründungsjahren hat RENA vor allem nasschemische Anlagen für die Halbleiterindustrie produziert. Dieses Know-how konnte RENA früh und erfolgreich auf den Solarmarkt übertragen. Mit standardisierten Maschinen ist RENA hier in den vergangenen Jahren zu einem weltweit führenden Unternehmen im Bereich der Nasschemie aufgestiegen.

Mit Übernahme und Integration der SH+E GROUP im Jahr 2012 hat RENA ihre Tätigkeitsfelder zusätzlich um die Bereiche Wasseraufbereitung, Waste to Energy, Bio Energie, Pharma und Lebensmittel erweitert. Damit rundet RENA ihr Profil insbesondere im wichtigen Zukunftsmarkt der Umwelttechnologien ab. In diesem Bereich sieht das Unternehmen exzellente Wachstumschancen. Auf Basis der von RENA bewiesenen Standardisierungskompetenz erwartet das Unternehmen in den kommenden Jahren eine deutliche Steigerung der operativen Profitabilität.

RENA hat im Geschäftsjahr 2012 nach vorläufigen Zahlen ein operatives Ergebnis (EBIT) in Höhe von 34,6 Mio. Euro (Vorjahr: 69,4 Mio. Euro) erzielt und konnte sich damit deutlich vom negativen Trend in der Solarbranche abheben. Sowohl der Solarbereich als auch das 2012 erstmals für ein halbes Jahr konsolidierte Geschäft der SH+E GROUP steuerten hierzu ein positives Ergebnis bei. Der Umsatz betrug 2012 rund 386,5 Mio. Euro und lag somit deutlich über dem Vorjahresniveau (Vorjahr: 317,8 Mio. Euro).

Auf Basis der aktuellen Planung geht RENA auch für das Geschäftsjahr 2013 von einem positiven operativen Ergebnis aus. RENA rechnet für 2013 mit einer regen Nachfrage aus dem Bereich Wasser- und Abwasseraufbereitung. In den ersten fünf Monaten des laufenden Geschäftsjahres verzeichnete RENA erste Anzeichen einer Belebung im Solarbereich. Mit einem Weltmarktanteil von über 50% bei Produktionsmaschinen zur nasschemischen Oberflächenbehandlung hat RENA beste Voraussetzungen, von mittelfristigen Wachstumsimpulsen im Solarbereich wieder überdurchschnittlich zu profitieren. RENA besitzt ein gültiges Unternehmensrating von der Euler Hermes Rating Deutschland GmbH mit der Note „BB“. Den Ausblick bewertet Euler Hermes als stabil.

----------------------------------------
Soeben erschienen: BOND YEARBOOK 2012/13 -
Das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und -Emittenten
Renommierte Autoren und Interviewpartner nehmen Stellung zu den Themenfeldern High Yield-Anleihen, Mittelstandsanleihen, Covered Bonds, Investmentstrategien sowie Tax & Legal. Das jährliche Nachschlagewerk erscheint bereits im 4. Jahrgang und hat einen Umfang von 108 Seiten. Die Ausgabe kann zum Preis von 29 Euro beim Verlag bezogen werden:
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2012-11/Flyer_Bestellformular_BondBook_12_13.pdf
----------------------------------------

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

FCR Immobilien

28.01.-14.02.2025

6,25%

nein

EPH Group

21.01.2025-12.02.2025

10,00%

nein

reconcept Solar Bond Deutschland III

28.11.2024-27.11.2025 über reconcept

6,50%

nicht formal

Urbanek Real Estate

26.11.2024-21.11.2025

10,00%

nein

EasyMotion Tec

22.11.2024-19.11.2025

8,50%

nein

meinsolardach.de

28.08.2024-27.08.2025

10,00%

nicht formal

WeGrow

24.24.10.2024-20.10.2025

8,00%

ja

Aream Solar Finance

27.05.2024-23.05.2025

8,00%

ja

reconcept

15.03.2024-14.03.2025

6,75%

ja

Neuemissionen
Die Geschäfts­führung der Zeit­fracht Logistik Holding GmbH gibt bekannt, dass die Kolibri Betei­ligung GmbH, die 99,975% der Geschäfts­anteile an der…
Weiterlesen
Neuemissionen

Emissionsvolumen 2,5 Mrd. Euro, Orderbuchvolumen 30 Mrd. Euro

Die Caisse d’Amortisse­ment de la Dette Sociale (CADES), die staatlich unter­stützte fran­zösische Agentur, die für die Finan­zierung und Tilgung…
Weiterlesen
Neuemissionen

Neue 10-jährige Österreich-Anleihe generiert zweithöchstes Orderbuchvolumen aller Zeiten

Die Rupublik Öster­reich hat eine 10-jährige Anleihe im Volumen von 5 Mrd. Euro begeben und den Green Bond 2022/49 um 1,5 Mrd. Euro aufgestockt. Das…
Weiterlesen
Neuemissionen

Volumen von 1,5 Mrd. Euro, Orderbücher in Summe mehr als 4-fach überzeichnet

Die Berlin Hyp emittierte am Dienstag eine Dual-Tranche über 1 Mrd. Euro und 500 Mio. Euro. Der Pfandbrief mit der längeren Laufzeit ist als Grüner…
Weiterlesen
Neuemissionen
Pareto Securities, eine führende Investment­bank mit Schwer­punkt auf den skan­dinavischen und deutschen Mittel­stand, berichtet, dass der Nordic High…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die reconcept GmbH, Projekt­ent­wickler für Erneuerbare Energien und Anbieter Grüner Geldanlagen, reagiert auf das anhaltend hohe Investoren­interesse…
Weiterlesen
Neuemissionen

FCR begibt als spezialisierter Bestandshalter von Nahversorgern bereits siebte Unternehmensanleihe

Die neue 6,25%-Anleihe 2025/30 der FCR Immo­bilien AG kann ab heute bis voraus­sichtlich zum 14. Februar 2025 über das Zeich­nung­stool DirectPlace…
Weiterlesen
Neuemissionen

Beteiligung in Höhe von 47,5% an der Pure Place Hospitality GmbH

Die EPH Group AG geht eine viel­vers­pre­chende Partner­schaft zur Entwicklung eines einzigartigen Golf- und Freizeit­resort-Konzeptes ein und…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die 123fahr­schule SE begibt eine Wandel­schuld­ver­schrei­bung mit einem Kupon von 7,50% p.a. im Nominal­betrag von bis zu 3.391.485,90 Euro,…
Weiterlesen
Neuemissionen

Öffentliches Angebot für Neuzeichnungen sowie Umtausch mit Mehrerwerbsoption beginnt am 28. Januar 2025

Der Vorstand der FCR Immo­bilien AG hat mit Zustim­mung des Auf­sichts­rats beschlossen, eine neue Unter­nehmens­anleihe 2025/2030 mit einem festen…
Weiterlesen
Anzeige

Neue Ausgabe jetzt online!