Die französiche Rexel S.A. emittiert eine High Yield-Anleihe mit einer Laufzeit bis Juni 2024 und einem Volumen von 300 Mio. Euro. Erwartet wird ein Kupon zwischen 3,00% und 3,25%. Die Transaktion wird von Bank of America ML, HSBC und Natixis begleitet. Die Rexel S.A. mit Sitz in Paris ist auf den Vertrieb von Elektroinstallationsmaterial und elektrischen Komponenten spezialisiert. 2016 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 13,2 Mrd. Euro.
Eckdaten der neuen Rexel-Anleihe:
Emittent: Rexel S.A.
Ratings: Ba2 (stab, durch Moody´s), BB (stab, durch S&P), BB (stab, durch Fitch)
Volumen: 300 Mio. Euro (erwartet)
Laufzeit: Juni 2024
Kupon: n.bek.
Guidance: 3,00% bis 3,25%
Listing: Luxemburg
Stückelung: 1.000 Euro, Mindestorder 100.000 Euro
Bookrunner: Bank of America ML, HSBC und Natixis
http://www.fixed-income.org/
![](/fileadmin/_processed_/5/2/csm_Mutares_Management_Laik_3490847103.jpg)