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Rexel S.A. emittiert 7-jährige High Yield-Anleihe, Kupon ca. 3,00%-3,25%

Die französiche Rexel S.A. emittiert eine High Yield-Anleihe mit einer Laufzeit bis Juni 2024 und einem Volumen von 300 Mio. Euro. Erwartet wird ein Kupon zwischen 3,00% und 3,25%. Die Transaktion wird von Bank of America ML, HSBC und Natixis begleitet. Die Rexel S.A. mit Sitz in Paris ist auf den Vertrieb von Elektroinstallationsmaterial und elektrischen Komponenten spezialisiert. 2016 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 13,2 Mrd. Euro.

Eckdaten der neuen Rexel-Anleihe:

Emittent:
   Rexel S.A.
Ratings:  Ba2 (stab, durch Moody´s), BB (stab, durch S&P), BB (stab, durch Fitch)
Volumen:   300 Mio. Euro (erwartet)
Laufzeit:   Juni 2024
Kupon:   n.bek.
Guidance:   3,00% bis 3,25%
Listing:   Luxemburg
Stückelung:   1.000 Euro, Mindestorder 100.000 Euro
Bookrunner:   Bank of America ML, HSBC und Natixis

http://www.fixed-income.org/ 

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

Semper idem Underberg

September

5,75%-6,75

nein

meinsolardach.de

28.08.2024-27.08.2025

10,00%

nicht formal

Aream Solar Finance

27.05.2024-23.05.2025

8,00%

ja

reconcept

15.03.2024-14.03.2025

6,75%

ja

NEON EQUITY

06.05.-2024-31.03.2025 über NEON EQUITY, 06.05.-21.05.2024 über Börse

10,00%

nein

hep solar projects

06.10.2023-02.10.2024

8,00%

ja

Leef Blattwerk

bis 09.11.2024

9,00%

nicht formal

ASG SolarInvest

27.10.2023-26.10.2024

8,00%

nicht formal

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