Die Rolls-Royce plc emittiert eine EUR-Anleihe mit Tranchen von 6 und 10 Jahren (Dual Tranche). Beide Tranchen sollten ein Volumen von jeweils 500 Mio. Euro haben. Erwartet wird ein Spread von 60 bis 65 Basispunkten gegenüber Mid Swap für die 6-jährige Tranche (ca. 1,2%) und ein Spread von 85 bis 90 Basispunkten bei der 10-jährigen Tranche (ca. 1,9%). Die Transaktion wird von BNP Paribas, Credit Agricole CIB, Lloyds Bank, Mitsubishi UFJ und NatWest Markets begleitet. Rolls-Royce ist ein weltweit führender Hersteller von Antriebssystemen, wie z.B. Flugzeugtriebwerken.
Eckdaten der neuen Rolls Royce-Anleihe:
Emittent: Rolls-Royce plc
Garant: Rolls-Royce Holdings plc
Rating: A3 negativ (Moody´s), BBB+ stabil (S&P)
Emissionsvolumen: jeweils 500 Mio. Euro
Währung: Euro
Laufzeit: 09.05.2024 (6 Jahre) bzw. 09.05.2028 (10 Jahre)
Settlement: 09.05.2018
Kupon: noch nicht bekannt
Guidance: 6 Jahre Mid Swap +60 bis 65 bp (ca. 1,2%), 10 Jahre Mid Swap +85 bis 90 bp (ca. 1,9%)
Stückelung: 1.000 Euro, Mindestorder 100.000 Euro
Listing: London
Bookrunner: BNP Paribas, Credit Agricole CIB, Lloyds Bank, Mitsubishi UFJ und NatWest Markets
http://www.fixed-income.org/
(Screenshot: © Rolls-Royce)
Rolls-Royce emittiert EUR-Anleihe mit Laufzeiten von 6 und 10 Jahren (Dual Tranche)
Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen
Emittent |
Zeichnungsfrist |
Kupon |
Green Bond |
---|---|---|---|
über Underberg: 04.09.-20.09.2024, über Börse: 11.09.-25.09.2024, Umtausch: 04.09.-20.09.2024 |
5,75%-6,75 |
nein |
|
28.08.2024-27.08.2025 |
10,00% |
nicht formal |
|
27.05.2024-23.05.2025 |
8,00% |
ja |
|
15.03.2024-14.03.2025 |
6,75% |
ja |
|
06.05.-2024-31.03.2025 über NEON EQUITY, 06.05.-21.05.2024 über Börse |
10,00% |
nein |
|
06.10.2023-02.10.2024 |
8,00% |
ja |
|
bis 09.11.2024 |
9,00% |
nicht formal |
|
27.10.2023-26.10.2024 |
8,00% |
nicht formal |
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