RWE stockt die mit 3,000% verzinste Anleihe 2013/24 auf (ISIN XS0982019126). Erwartet wird ein Spread von 90 Basispunkten gegenüber Mid Swap für die Aufstockungstranche. Transaktion wird von Bank of America Merrill Lynch, BayernLB und Lloyds begleitet. Bislang hat die Anleihe ein Volumen von 500 Mio. Euro. Bei Kursen von 102,75% hat die Anleihe eine Rendite von ca. 2,7%.
Eckdaten der Anleihe:
Emittent: RWE Finance BV
Garant: RWE AG
Ratings: Baa1, BBB+, BBB+
Laufzeit: 17.02.2024
Settlement: 18.02.2014
Volumen: bislang stehen 500 Mio. Euro aus
Guidance: Mid Swap +90 bp
Stückelung: 1.000 Euro
Listing: Luxemburg
ISIN: XS0982019126
WKN: A1HR28
Bookrunner: BofA Merrill Lynch, BayernLB, Lloyds
www.fixed-income.org
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