RWE hat erfolgreich ihre erste grüne US-Dollar-Anleihe mit einem Gesamtvolumen von 2 Milliarden US-Dollar platziert. Die Anleihe wurde in zwei Tranchen emittiert, über 1 Milliarde US-Dollar mit einer zehnjährigen Laufzeit und über 1 Milliarde US-Dollar mit einer dreißigjährigen Laufzeit. Bei einem jährlichen Kupon von 5,875% und einem Ausgabepreis von 99,619% beträgt die Rendite für die erste Tranche bis zur Fälligkeit 5,926%. Die Rendite für die zweite Tranche beläuft sich bis zur Fälligkeit auf 6,261% bei einem jährlichen Kupon von 6,250% und einem Ausgabepreis von 99,852%. Die Emission stieß bei den Anlegern auf großes Interesse und das Orderbuch war mit 7,6 Milliarden US-Dollar 3,8-fach überzeichnet.
Die erste Green-Bond-Platzierung von RWE außerhalb Europas markiert den strategisch wichtigen Einstieg in den US-Anleihenmarkt. Bis 2030 will RWE Anleihen über durchschnittlich insgesamt 3,0 bis 3,5 Milliarden pro Jahr in Euro und US-Dollar emittieren.
Michael Müller, Finanzvorstand der RWE AG: „Mit der Platzierung unserer ersten grünen US-Dollar-Anleihe erweitern wir unsere nachhaltige Finanzierung. Für die Zukunft planen wir, sowohl auf dem Euro- als auch auf dem US-Markt regelmäßig Anleihen zu emittieren. Die USA sind unser größter Markt außerhalb Europas. Hier haben wir unsere installierte Kapazität seit 2020 mehr als verdoppelt auf heute 9 Gigawatt. Als eines der führenden Unternehmen für Erneuerbare Energien in den USA wollen wir unsere Marktposition hier bei Onshore- und Offshore-Wind sowie bei Solar und Batteriespeichern mit Investitionen von rund 20 Milliarden Euro bis zum Ende dieses Jahrzehnts weiter ausbauen.“
Den Nettoemissionserlös will RWE zur Finanzierung ihres Investitions- und Wachstumsprogramms ‚Growing Green‘ verwenden. Damit leistet das Unternehmen einen wichtigen Beitrag zum Gelingen der Energiewende und der Dekarbonisierung des Energiesystems.
RWE hat zwischen 2021 und 2023 weltweit bereits 20 Milliarden Euro netto investiert und plant, bis 2030 weltweit weitere 55 Milliarden Euro netto in Erneuerbare Energien, Speichertechnologien, flexible Erzeugung und Wasserstoffprojekte zu investieren. Damit will das Unternehmen sein grünes Portfolio bis zum Ende des Jahrzehnts weltweit auf mehr als 65 Gigawatt ausbauen.
www.green-bonds.com – Die Green Bond-Plattform.
Foto: Michael Müller, CFO © RWE
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