Die Bücher für die RWE Nachranganleihe sind seit Freitag geöffnet. Das Pricing erfolgt morgen. Erwartet wird ein Spread von 265 Basispunkten gegenüber Mid Swap (5-Jahressatz). Deutsche Bank, Morgan Stanley, BNP Paribas, Goldman Sachs und Royal Bank of Scotland fungieren als Konsortialführer.
Emittent | RWE AG |
Internet | |
Format | Nachranganleihe – Subordinated Fixed to Floating Rate Notes (Subordinated Notes) |
Senior Ratings | Moody´s: A2 (negativ), |
WKN | A1EWR0 |
ISIN | XS0542298012 |
Stückelung | EUR 1.000 |
Listing | Luxemburg, Frankfurt |
Kupon | 28.09.2010 bis 28.09.2015: fix, |
Spread Whisper | Mid Swap (5 Jahre) +265bp |
Timing | Princing am 21.09.2010 |
Konsortialführer | Deutsche Bank, Morgan Stanley, BNP Paribas, Goldman Sachs, Royal Bank of Scotland |
Mid Swap- bzw. Euribor-Sätze können auf den folgenden Seiten abgerufen werden:
www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
www.euribor.org
