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SANHA stockt Unternehmensanleihe um 12,5 Mio. Euro auf, Ausgabepreis auf 102% festgelegt

Die SANHA GmbH & Co. KG hat im Rahmen einer Privatplatzierung die im Juni 2013 platzierte Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A1TNA70) über 25 Mio. Euro um 12,5 Mio. Euro aufgestockt. Das Angebot richtete sich ausschließlich an institutionelle Investoren in Deutschland und im europäischen Ausland. Das Wertpapier hat einen festen jährlichen Zinssatz von 7,75%, eine Laufzeit bis Juni 2018 und ist im Entry Standard der Börse Frankfurt notiert. Die Erlöse dienen dem Hersteller für Rohrleitungssysteme und Verbindungsstücke (Fittings) im Bereich der Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik im Wesentlichen zum Ausbau der Marktpräsenz in den europäischen Wachstumsregionen, auch über Akquisitionen. Aufgrund der sehr hohen Nachfrage wurde als Ausgabepreis ein Kurs von 102 % festgelegt. Die Schuldverschreibungen werden voraussichtlich ab dem 17. Januar 2014 in den Handel im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) im Segment Entry Standard für Anleihen einbezogen. Die Platzierung wurde von der equinet Bank AG als Sole Lead Manager und Sole Bookrunner begleitet.

www.fixed-income.org
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Soeben erschienen: BOND YEARBOOK 2013/14 -
Das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und -Emittenten
Renommierte Autoren und Interviewpartner nehmen Stellung zu den Themenfeldern High Yield-Anleihen, Mittelstandsanleihen, Covered Bonds, Investmentstrategien sowie Tax & Legal. Das jährliche Nachschlagewerk erscheint bereits im 5. Jahrgang und hat einen Umfang von 100 Seiten.

Inhaltsverzeichnis:
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2013-11/BOND_YEARBOOK_2013_14_Inhaltsverzeichnis.pdf

Die Ausgabe kann zum Preis von 29 Euro beim Verlag bezogen werden:
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2013-11/BOND_YEARBOOK_2013_14_Bestellung.pdf
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Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

Gubor Schokoladen

08.11.-25.11.2024 über Gubor, 08.11.-27.11.2024 über Börse

7,50%-8,50%

nein

SANHA

05.11.-03.12. Zeichnung (Website), 18.11.-06.12. Zeichnung (Börse), 06.11.-02.12. Umtausch

8,75%

nein

meinsolardach.de

28.08.2024-27.08.2025

10,00%

nicht formal

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig

08.10.-31.10.2024 über NZWL, 21.10.-05.11.2024 über Börse, 09.10.-30.10.2024 Umtausch

9,75%

nein

WeGrow

24.10.-07.11.2024 über Börse, 24.10.2024-20.10.2025 über WeGrow

8,00%

ja

Aream Solar Finance

27.05.2024-23.05.2025

8,00%

ja

reconcept

15.03.2024-14.03.2025

6,75%

ja

NEON EQUITY

06.05.-2024-31.03.2025 über NEON EQUITY, 06.05.-21.05.2024 über Börse

10,00%

nein

hep solar projects

06.10.2023-02.10.2024

8,00%

ja

Leef Blattwerk

bis 09.11.2024

9,00%

nicht formal

ASG SolarInvest

27.10.2023-26.10.2024

8,00%

nicht formal

Neuemissionen

Zielvolumen von 60 Mio. Euro zur Diversifizierung der Finanzierungsstruktur, Zeichnungsstart ab Freitag, 8. November 2024

Die Gubor-Gruppe, einer der führenden Schoko­laden­hersteller in Familien­besitz und größter Private Label Saisonartikel Schoko­laden­hersteller in…
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Neuemissionen

Handelsstart der neuen 9,75% Anleihe 2024/29 spätestens am 7. November

Die Neue ZWL Zahn­rad­werk Leipzig GmbH, ein inter­national tätiger Produ­zent von Motor- und Getriebe­teilen, Zahnrädern, Getriebe­bau­gruppen und…
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Die meinSolar­dach.de GmbH, ein spezia­lisierter Anbieter und Instal­lateur von Aufdach-Photo­voltaik­anlagen, blickt auf ein starkes 1. Halbjahr 2024…
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Zeichnungsfrist 05.11.-18.11.2024, Umtauschangebot 06.11.-02.12.2024

Die SANHA GmbH & Co. KG, einer der führenden Hersteller für Rohr­leitungs­systeme, hat heute beschlossen, eine Unter­nehmens­anleihe in Höhe von bis…
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Beim Kiri-Baum handelt es sich um den vermutlich schnellst wachsenden Baum der Welt, wie WeGrow-Vorstand Peter Diessenbacher im Gespräch mit GREEN…
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Rieter hat eine 5-jährige Anleihe im Volumen von 65 Mio. CHF und einem Kupon von 3,50% platziert. Der Nettoerlös der Emission wird für allgemeine…
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Die neue 7,50% Wandel­an­leihe 2024/29 der pferde­wetten.de AG erfreut sich großer Beliebt­heit. Das Emissions­volumen von bis zu 5 Mio. Euro wurde…
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Starke Nachfrage für grüne Transaktion mit einem hochqualitativen und beinahe 5-fach überzeichneten Orderbuch zu finalen Konditionen

CA Immo hat einen 350 Mio. Euro nicht nach­rangigen un­be­sicher­ten Green Bond mit einer Laufzeit von fünf­einhalb Jahren und einem jähr­lichen Kupon…
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Der besicherte 8,00% Green Bond 2024/29 der WeGrow AG, Europas füh­rendem nach­haltigem Kiriholz-Produ­zenten, kann ab heute gezeich­net werden.…
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