Das Unternehmen hat dazu ein Bankenkonsortium beauftragt, in Euro und US-Dollar denominierte, besicherte Benchmarkanleihen von insgesamt rund 1 Mrd. Euro an institutionelle Investoren zu platzieren. Geplant sind Emissionen mit Laufzeiten von fünf bis sieben Jahren. Die endgültige Festlegung des Emissionsvolumens und der Konditionen wird nach Abschluss der Investoren-Roadshow erfolgen.
Die Anleihen werden von der Schaeffler Finance B.V., Niederlande, begeben und von der Schaeffler AG sowie ausgewählten Tochtergesellschaften garantiert. Sie sollen in den Freiverkehr der Luxemburger Wertpapierbörse eingeführt werden.
Das Konsortium für die Begebung der Anleihen besteht aus folgenden Banken: BNP Paribas, Commerzbank, Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan, LBBW, Royal Bank of Scotland und Unicredit. Konsortialführer sind BNP Paribas, Deutsche Bank, HSBC und JP Morgan.
Zur Vorbereitung der Transaktion hat die Schaeffler AG ihre Bonität von zwei international führenden Rating-Agenturen prüfen lassen. Die Ratingeinschätzungen werden kurzfristig von Standard & Poor’s und Moody’s bekanntgegeben.
„Die Benchmarkanleihen sind ein erster Schritt zur Umsetzung unserer neuen Refinanzierungsstruktur und ein wichtiger Bestandteil zur Optimierung unserer Kapitalstruktur“, sagte der Finanzvorstand der Schaeffler AG, Klaus Rosenfeld.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Schaeffler Finance B.V.
Format: Senior Secured Notes
Volumen: 1 Mrd. Euro (in EUR und USD)
Laufzeit: 5 Jahre (EUR) und 7 Jahre (EUR und USD)
Call Protection: 5 Jahre (non call über die komplette Laufzeit)
7 Jahre (non call 4 Jahre)
Bookrunner: BNP Paribas, Deutsche Bank, HSBC und JP Morgan
Stückelung: 1.000 Euro (Mindestorder 100.000 Euro), 1.000 USD (mind. 200.000 USD)
Angewendetes Recht: New York Law
Timing: Roadshow startet heute in Frankfurt
Internet: www.schaeffler-gruppe.de
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Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen - Finanzierungsalternative für den Mittelstand“
in Düsseldorf, Stuttgart, München und Frankfurt
www.bond-conference.com
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Soeben erscheinen:
BOND YEARBOOK 2011/12 – das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und Emittenten
94 Seiten, 29 Euro
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2011-11/Flyer_BondBook.pdf
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