SIAG Schaaf Industrie AG – Kupon 9,0%

Die SIAG Schaaf Industrie AG, führender Zulieferer der Windenergiebranche für On- und Offshore-Anlagen, hat den Zinssatz für ihre geplante Unternehmensanleihe auf 9,0% festgelegt. SIAG geht bei der Anleihe mit einem Volumen von bis zu 50 Mio. Euro und einer Laufzeit von 5 Jahren in der qualitativen Ausgestaltung neue Wege: Der Zinssatz von 9,0% wurde aufgrund der Rückmeldungen institutioneller Investoren festgesetzt. Die Anleihe ist zusätzlich mit bestimmten Mindestvorgaben (Financial Covenants) unterlegt, bei deren Unterschreiten die Investoren die Anleihe kündigen und die Rückzahlung verlangen können. Auch hat sich SIAG bewusst den Anforderungen der weltweit anerkannten US-amerikanischen Rating-Agentur Standard & Poor‘s unterworfen.

„Als Technologie-Partner für Offshore- und Onshore-Windkraftanlagen sind wir immer mit höchsten Qualitätsanforderungen konfrontiert. Dies spiegelt sich auch in der Ausgestaltung unserer Anleihe wider“, sagt Rüdiger Schaaf, Vorstandsvorsitzender der SIAG Schaaf Industrie AG. „Unsere etablierte Marktposition im Zukunftsmarkt Windkraft und der Zinssatz von 9,0% machen uns sicherlich auch für Privatinvestoren interessant. Mit der Ausgestaltung der Anleihe mit Finacial Covenants und einem S&P-Rating entsprachen wir vor allem dem Wunsch institutioneller Investoren, nicht zuletzt aus dem europäischen Ausland.“

Eckdaten der SIAG-Anleihe:

Zeichnungsfrist: 27. Juni bis 8. Juli 2011
Zinssatz: 9,0% p.a.
Emissionsvolumen: bis zu 50 Mio. Euro
Zinszahlung: jährlich (erstmalig am 11. Juli 2012)
Laufzeit: 5 Jahre
Rückzahlung: 100%
Stückelung/Mindestanlage: 1.000 Euro
Kündigung: Kein Kündigungsrecht des Emittenten, außerordentliches Kündigungsrecht der Anleihegläubiger bei Bruch der Financial Covenants
Börsennotiz: Entry Standard, Frankfurter Wertpapierbörse
WKN/ISIN: A1KRAS/DE000A1KRAS1
Wertpapierart: Inhaber-Teilschuldverschreibung
Unternehmensrating: B- (Standard & Poor‘s)

Die SIAG Schaaf Industrie AG ist in den vergangenen 15 Jahren vom klassischen Stahlbauer zum führenden Zulieferer der Energiebranche gewachsen. Die Gruppe beschäftigt weltweit 1.900 Mitarbeiter an 10 Standorten in Europa, Afrika, Asien und den USA. Das Kerngeschäft teilt sich in zwei Business Units: Windkrafttechnologie Onshore und Maritime Systeme/Offshore. Zielmärkte der SIAG sind Windkraftanlagenhersteller für Onshore- und Offshore-Windparks sowie Unternehmen aus den Bereichen hochtechnologischer Stahlbau und Maschinenbau. Die SIAG verbindet die Vorteile eines inhabergeführten Familienunternehmens mit der Effektivität einer internationalen Gruppe. Durch kurze Entscheidungswege ist die SIAG in der Lage, auf die Anforderungen des Marktes unverzüglich zu reagieren.