Die Snam S.p.A., eine Tochtergesellschaft des Eni-Konzerns, emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 4 Jahren. Erwartet wird ein Spread von 350 bp gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von Banca IMI, BNP Paribas, J.P.Morgan und UniCredit begleitet.
Snam mit Sitz in San Donato Milanese, Italien, ist ein Gasversorgungsunternehmen mit über 6.000 Mitarbeitern. Die Gesellschaft hat im vergangenen Jahr einen Umsatz von über 3,6 Mrd. Euro erzielt und dabei ein EBIT von knapp 2 Mrd. Euro erwirtschaftet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittient: Snam S.p.A.
Rating: Baa1 (stab), A- (neg)
Format: Senior unsecured
Volumen: n.bek. (Benchmark)
Kupon: n.bek.
Guidance: Mid Swap +350 bp
Laufzeit: Juli 2016
Settlement: Juli 2012
Listing: Luxemburg
Stückelung: 1.000 Euro, Mindestorder 100.000 Euro
Bookruner: Banca IMI, BNP Paribas, J.P.Morgan und UniCredit
Quelle: www.fixed-income.org
Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Seite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
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Veranstaltungshinweis:
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am 19.09. in Frankfurt
www.bond-conference.com
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