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SNS Bank emittiert Covered Bond mit einer Laufzeit von 5 Jahren, Guiadance: Mid Swap +115 bp

Volumen 500 Mio. Euro

Die SNS Bank emittiert einen Hypothekenpfandbrief nach niederländischem Recht mit einer Laufzeit von 5 Jahren und einem Volumen von 500 Mio. Euro. Erwartet wird ein Spread von 115 Basispunkten gegeüber Mid Swap. Die Transaktion wird von DZ Bank, Natixis, Rabobank, RBS und UniCredit begleitet.

Eckdaten der Transaktion:

Emittent:   SNS Bank
Format:   Hypothekenpfandbrief nach niederländischem Recht
Covered Pool:    niederländische Wohnungshypotheken
Erwart. Ratings:   Aa2, AAA (Moody´s und Fitch)
Volumen:   500 Mio. Euro
Settlement:   30.08.2012
Laufzeit:   bis 30.08.2017
Bookrunner:  
DZ Bank, Natixis, Rabobank, RBS und UniCredit
Guidance:   Mid Swap +115 bp
Timing:   heute in der Platzierung

Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Seite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330

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Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen - Finanzierungsalternative für den Mittelstand“
am 19.06. in München und am 19.09. in Frankfurt
www.bond-conference.com
--------------------------------------------------------

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

FCR Immobilien

28.01.-14.02.2025

6,25%

nein

EPH Group

21.01.2025-12.02.2025

10,00%

nein

reconcept Solar Bond Deutschland III

28.11.2024-27.11.2025 über reconcept

6,50%

nicht formal

Urbanek Real Estate

26.11.2024-21.11.2025

10,00%

nein

EasyMotion Tec

22.11.2024-19.11.2025

8,50%

nein

meinsolardach.de

28.08.2024-27.08.2025

10,00%

nicht formal

WeGrow

24.24.10.2024-20.10.2025

8,00%

ja

Aream Solar Finance

27.05.2024-23.05.2025

8,00%

ja

reconcept

15.03.2024-14.03.2025

6,75%

ja

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