Die spanische Bank Instituto de Credito Oficial emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 5 Jahren. Erwartet wird ein Spread von 245 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von Barclays Capital, BBVA, BNP Paribas und Goldman Sachs begleitet.
Emittent: Instituto de Credito Oficial (ICO)
Garantiegeber: Königreich Spanien
Ratings: Aa1, AA, AA+
Volumen: n.bek. (EUR Benchmark)
Laufzeit: 5 Jahre
Kupon: n.bek. (fix)
Guidance: Mid Swap +245 Basispunkte
Stückelung: 1.000 + 1.000 Euro
Dokumenation: GMTN-Programm des Emittenten
Listing: Luxemburg, Regulierter Markt
Vertr.beschränk.: USA (nur Reg S)
Timing: heute in der Platzierung
Konsortialführer: Barclays Capital, BBVA, BNP Paribas, Goldman Sachs
Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Seite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
