Die Steinhoff Europe AG emtitiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 7,5 Jahren. Die Anleihe wird von der Steinhoff International Holdings N.V. garantiert. Die Gesellschaft wird von Moody´s mit Baa3 gerated. Erwartet wird ein Spread von ca. 150 Basispunkten gegenüber Mid Swap, was einer Rendite von ca. 2,2% bis 2,3% entsprechen würde.
Die Anleihe unterliegt deutschem Recht und hat eine Stückelung von 100.000 Euro. Die Transaktion wird von BNP Paribas, Credit Agricole CIB und HSBC begleitet. Die Anleihe wird in Luxemburg gelistet.
Steinhoff International ist einer der weltweit größten Möbelkonzerne.
http://www.fixed-income.org/ (Screenshot: © Steinhoff International)
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