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Steinhoff Finance emittiert Wandelanleihe mit einer Laufzeit von 7 Jahren

Neuemissionen

Volumen: 450 Mio. Euro, Prämie: 32-37%, Kupon: 4,5%

Die südafrikanische Steinhoff Finance Holding emittiert eine Wandelanleihe im Volumen von 450 Mio. Euro plus 50 Mio. Euro als Greenshoe. Die Transaktion wird von BNP Paribas und Citigroup begleitet.

Der Kupon beträgt 4,5% (zahlbar halbjährlich), die Wandlungsprämie beträgt 32-37%, die Laufzeit 7 Jahre. Der Rückzahlungspreis beträgt zwischen 104,17% und 110,68%. Entsprechend die Rendite (YTM) von 5,00%-5,75%. Steinhoff hat ein Moody´s Rating von Ba1 (positiv).


Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

Score Capital

19.11.-10.12.2024

8,00%

nein

Gubor Schokoladen

08.11.-25.11.2024 über Gubor, 08.11.-27.11.2024 über Börse

7,50%-8,50%

nein

SANHA

05.11.-03.12. Zeichnung (Website), 18.11.-06.12. Zeichnung (Börse), 06.11.-02.12. Umtausch

8,75%

nein

EasyMotion Tec

22.11.2024-19.11.2025, 22.11.-09.12.2024 über Börse

8,50%

nein

meinsolardach.de

28.08.2024-27.08.2025

10,00%

nicht formal

WeGrow

24.10.-07.11.2024 über Börse, 24.10.2024-20.10.2025 über WeGrow

8,00%

ja

Aream Solar Finance

27.05.2024-23.05.2025

8,00%

ja

reconcept

15.03.2024-14.03.2025

6,75%

ja

NEON EQUITY

06.05.-2024-31.03.2025 über NEON EQUITY, 06.05.-21.05.2024 über Börse

10,00%

nein

hep solar projects

06.10.2023-02.10.2024

8,00%

ja

ASG SolarInvest

27.10.2023-26.10.2024

8,00%

nicht formal
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