Die österreichische Strabag SE emittiert eine Anleihe im Volumen von 150 Mio. Euro und einer Laufzeit von 7 Jahren. Erwartet wird ein Spread von 165 bis 185 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von Erste Group Bank AG, Raiffeisen Bank International und UniCredit Austria begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Strabag SE
Ratings: BBB-
Volumen: 150 Mio. Euro
Kupon: n.bek.
Spread Whisper: Mid Swap +165 bis 185 bp
Laufzeit: 23.05.2018
Settlement: 23.05.2011
Listing: Wien
Stückelung: 1.000 Euro
Covenants: Negative Pledge, Pari Passu, Cross default
Bookrunner: Erste Group Bank AG, Raiffeisen Bank International und UniCredit Austria
Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Webseite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
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VERANSTALTUNGSHINWEIS:
Am 24. Mai findet in Köln der Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen – Chance für den Mittelstand“ statt.
Partner der Veranstaltung sind: BOND MAGAZINE, Börse Stuttgart, Creditreform Rating, IR.on, Osborne Clarke und quirin bank
Details unter www.bond-conference.com
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