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Suez Environnement emittiert Hybridanleihe

Neuemissionen

Volumen etwa 750 Mio. EUR, Rating Baa2

Der französische Wasserversorger Suez Environnement emittiert eine Hybridanleieh im Volumen von ca. 750 Mio. EUR. Die Transaktion wird von BNP Paribas, Goldman Sachs, HSBC, JPMorgan und Societe Generale begleitet.


Emittent

Suez Environnement

Internet

www.suez-environment.com

Format

Hybridanleihe

Senior Rating

Moody´s: A3

Anleihen-Rating

Moody´s: Baa2 (erwartet)

Volumen

750 Mio. EUR geplant

Kupon

n.bek.
fix: 09/10-09/15
fix 09/15-09/20
ab 09/20 Aufschlag auf den 3-Monats-Euribor von vermutl. 100 bp

Listing

Euronext, Paris

Stückelung

EUR 50.000 + 50.000

Timing

Books open

Konsortialfüher

BNP Paribas, Goldman Sachs, HSBC, JPMorgan und Societe Generale




Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

Score Capital

19.11.-10.12.2024

8,00%

nein

Gubor Schokoladen

08.11.-25.11.2024 über Gubor, 08.11.-27.11.2024 über Börse

7,50%-8,50%

nein

SANHA

05.11.-03.12. Zeichnung (Website), 18.11.-06.12. Zeichnung (Börse), 06.11.-02.12. Umtausch

8,75%

nein

EasyMotion Tec

22.11.2024-19.11.2025, 22.11.-09.12.2024 über Börse

8,50%

nein

meinsolardach.de

28.08.2024-27.08.2025

10,00%

nicht formal

WeGrow

24.10.-07.11.2024 über Börse, 24.10.2024-20.10.2025 über WeGrow

8,00%

ja

Aream Solar Finance

27.05.2024-23.05.2025

8,00%

ja

reconcept

15.03.2024-14.03.2025

6,75%

ja

NEON EQUITY

06.05.-2024-31.03.2025 über NEON EQUITY, 06.05.-21.05.2024 über Börse

10,00%

nein

hep solar projects

06.10.2023-02.10.2024

8,00%

ja

ASG SolarInvest

27.10.2023-26.10.2024

8,00%

nicht formal
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EasyMotion Tec AG: Zeichnungsfrist der 8,50%-Anleihe (2024 /29) beginnt heute

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