Die Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 10 Jahren. Erwartet wird ein Spread von rund 100 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von Goldman Sachs, Citigroup, Deutsche Bank und SMBC Nikko begleitet. Die Roadshow beginnt heute um 12.30 Uhr im Andaz Hotel in London.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Sumitomo Mitsui Banking Corporation
Ratings: Aa3 (stab, durch Moody´s), A- (neg, durch S&P)
Kupon: n.bek.
Guidance: Mid Swap +100 bp
Währung: EUR
Laufzeit: 10 Jahre
Settlement: 24.07.2013
Emissionsvolumen: Benchmark
Listing: Luxemburg
Stückelung: 1.000 EUR, Mindestorder 100.000 EUR
Bookrunner Goldman Sachs, Citigroup, Deutsche Bank und SMBC Nikko
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Literaturhinweis: BOND YEARBOOK 2012/13 -
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