Svenska Handelsbanken emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 10 Jahren. Erwartet wird ein Spread von 85 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von Bank of America ML, Credit Suisse, HSBC, J.P. Morgan und Sevenska HCM begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittient: Svenska Handelsbanken
Rating: Aa3, AA-, AA-
Format: Senior unsecured
Volumen: n.bek. (Benchmark)
Kupon: n.bek.
Guidance: Mid Swap +85 bp
Laufzeit: 10 Jahre
Settlement: 23.08.2012
Listing: London
Stückelung: 100.000 Euro
Bookruner: Bank of America ML, Credit Suisse, HSBC, J.P. Morgan und Sevenska HCM begleitet.
Quelle: www.fixed-income.org
Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Seite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
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Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen - Finanzierungsalternative für den Mittelstand“
am 19.09. in Frankfurt
www.bond-conference.com
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