Die Bhira Investments Limited, eine 100%ige Tochtergesellschaft der Tata Power Company, Indiens größter Energieversorger, emittiert eine Hybridanleihe mit einer Laufzeit von 60 Jahren. Die Transaktion wird von Deutsche Bank, Goldman Sachs und UBS begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Bhira Investments Limited, eine 100%ige Tochtergesellschaft der Tata Power Company
Garantiegeber: Tata Power Company, Indiens größter Energieversorger
Volumen: 300 bis 400 Mio. USD
Laufzeit: 60 Jahre (non call 5 Jahre)
Stückelung: 200.000 + 1.000 USD
Bookrunner: Deutsche Bank, Goldman Sachs und UBS
Timing: Platzierung in dieser Woche
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VERANSTALTUNGSHINWEIS:
Am 24. Mai findet in Köln der Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen – Chance für den Mittelstand“ statt.
Partner der Veranstaltung sind: BOND MAGAZINE, Börse Stuttgart, Creditreform Rating, IR.on, Osborne Clarke und quirin bank
Details unter www.bond-conference.com
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Tata Power Company, Indiens größter Energieversorger, emittiert Hybridanleihe
Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen
Emittent |
Zeichnungsfrist |
Kupon |
Green Bond |
---|---|---|---|
19.11.-10.12.2024 |
8,00% |
nein |
|
08.11.-25.11.2024 über Gubor, 08.11.-27.11.2024 über Börse |
7,50%-8,50% |
nein |
|
05.11.-03.12. Zeichnung (Website), 18.11.-06.12. Zeichnung (Börse), 06.11.-02.12. Umtausch |
8,75% |
nein |
|
22.11.2024-19.11.2025, 22.11.-09.12.2024 über Börse |
8,50% |
nein |
|
28.08.2024-27.08.2025 |
10,00% |
nicht formal |
|
24.10.-07.11.2024 über Börse, 24.10.2024-20.10.2025 über WeGrow |
8,00% |
ja |
|
27.05.2024-23.05.2025 |
8,00% |
ja |
|
15.03.2024-14.03.2025 |
6,75% |
ja |
|
06.05.-2024-31.03.2025 über NEON EQUITY, 06.05.-21.05.2024 über Börse |
10,00% |
nein |
|
06.10.2023-02.10.2024 |
8,00% |
ja |
|
27.10.2023-26.10.2024 |
8,00% |
nicht formal |
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