Telefónica Deutschland emittiert eine 5-jährige EUR Benchmark-Anleihe. Erwartet wird ein Spread von 105 bis 110 Basispunkte gegenüber Mid Swap. Die Gesellschaft wird von Fitch mit BBB gerated. Die Transaktion wird von BofA Merrill Lynch, BayernLB, Commerzbank und UBS begleitet.
Eckdaten der Anleihe:
Emittent: O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH
Garant: Telefónica Deutschland Holding AG
Format: Senior, unsecured
Ratings: BBB (Fitch)
Volumen: Benchmark
Laufzeit: 22. Nov. 2018
Settlement: 22. Nov. 2013
Kupon: n.bek.
Guidance: Mid Swap +105 bis 110 bp
Stückelung: 1.000 Euro
Bookrunner: BofA Merrill Lynch, BayernLB, Commerzbank und UBS
www.fixed-income.org
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