Telefónica Deutschland emittiert eine 5-jährige EUR Benchmark-Anleihe. Die Gesellschaft wird von Fitch mit BBB gerated. Eine Telefonkonferenz mit institutionellen Investoren ist für 11.30 Uhr vorgesehen. Die Transaktion wird von BofA Merrill Lynch, BayernLB, Commerzbank und UBS begleitet.
Eckdaten der Anleihe:
Emittent: O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH
Garant: Telefónica Deutschland Holding AG
Format: Senior, unsecured
Ratings: BBB (Fitch)
Volumen: Benchmark
Laufzeit: Nov. 2018
Settlement: Nov. 2013
Kupon: n.bek.
Guidance: n.bek.
Stückelung: 1.000 Euro
Bookrunner: BofA Merrill Lynch, BayernLB, Commerzbank und UBS
www.fixed-income.org
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