Telefonica emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 5 Jahren. Erwartet wird ein Spread von 510 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von Bank of Amercia ML, Banca IMI, Barclays, BBVA und Mediobanca begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Telefonica Emisiones SAU
Garantiegeber: Telefonica SA
Ratings: Baa2, BBB, BBB+ (jeweils neg. watch)
Volumen: 750 Mio. Euro
Laufzeit: 05.09.2017
Settlement: 19.09.2012
Kupon: n.bek.
Guidance: Mid Swap +510 bp
Listing: London
Stückelung: 100.000 EUR
Bookrunner: Bank of Amercia ML, Banca IMI, Barclays, BBVA und Mediobanca
Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Webseite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
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Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen - Finanzierungsalternative für den Mittelstand“
19. September, IHK (Alte Börse) Frankfurt
www.bond-conference.com
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Telefonica emittiert Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 5 Jahren
Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen
Emittent |
Zeichnungsfrist |
Kupon |
Green Bond |
---|---|---|---|
28.08.2024-27.08.2025 |
10,00% |
nicht formal |
|
27.05.2024-23.05.2025 |
8,00% |
ja |
|
15.03.2024-14.03.2025 |
6,75% |
ja |
|
06.05.-2024-31.03.2025 über NEON EQUITY, 06.05.-21.05.2024 über Börse |
10,00% |
nein |
|
06.10.2023-02.10.2024 |
8,00% |
ja |
|
bis 09.11.2024 |
9,00% |
nicht formal |
|
27.10.2023-26.10.2024 |
8,00% |
nicht formal |
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