Der spanische Telekommunikationskonzern Telefonica emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 9 Jahren. Erwartet wird ein Spread von 75 Basispunkten gegenüber Mid Swap, was einer Rendite von 1,6% entsprechen würde. Die Transaktion wird von Banca IMI, Bank of America Merrill Lynch, Barclays, CaixaBank, HSBC, Lloyds und Mitsubishi UFJ begleitet. Die hat eine Stückelung von 100.000 Euro.
Eckdaten der neuen Telefonica-Anleihe:
Emittent: Telefonica Emissions S.A.U.
Garant: Telefonica S.A.
Ratings: Baa3 (stabil, Moody´s), BBB (stabil, S&P), BBB (stabil, Fitch)
Emissionsvolumen: Benchmark
Währung: Euro
Laufzeit: 22.01.2027
Settlement: 22.01.2018
Kupon: n.bek.
Guidance: Mid Swap +75 bp
Angewend. Recht: Englisches Recht
Bookrunner: Banca IMI, Bank of America Merrill Lynch, Barclays, CaixaBank, HSBC, Lloyds und Mitsubishi UFJ
http://www.fixed-income.org/ (Foto: © Telefonica)
