Die norwegische Telefongesellschaft Telenor emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von rund 5,5 und 10 Jahren (Dual Tranche). Die Transaktion wird von Barclays Capital, Citigroup, HSBC und JPMorgan begleitet. Erwartet wird ein Spread von rund 45 bp gegenüber Mid Swap für die 5,5-jährige Tranche und von 80 bis 85 bp für die 10-jährige Tranche.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Telenor
Ratings: A3, A- (beide stabil)
Laufzeit: 15.01.2018 bzw .27.06.2022
Settlement: 27.06.2012
Volumen: jeweils EUR Benchmark
Kupon: n.bek.
Guidance: Mid Swap +45 bp bzw. +80 bis 85 bp
Stückelung: 1.000 Euro, Mindestorder 100.000 Euro
Listing: Euro MTF Luxemburg
Timing: Books open
Bookrunner: Barclays Capital, Citigroup, HSBC und JPMorgan
Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Seite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
Quelle: www.fixed-income.org
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Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen - Finanzierungsalternative für den Mittelstand“
am 19.09. in Frankfurt
www.bond-conference.com
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