Die Supermarktkette Tesco PLC emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 7 Jahren. Erwartet wird ein Spread von 120 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, Goldman Sachs und JPMorgan begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Tesco PLC (www.tesco.com)
Rating: A3, A-, A-
Volumen: n.bek. (EUR Benchmark)
Laufzeit: bis Nov. 2018
Kupon: fix, n.bek.
Guidance: Mid Swap +120 Basispunkte
Stückelung: 100.000 + 1.000 Euro
Listing: London
Covenants: Change of Control
Bookrunner: Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, Goldman Sachs und JPMorgan
Timing: books open
Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Webseite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
-----------------------------------------------------
Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop: Unternehmensanleihen - Chance für den Mittelstand
in Hamburg, München, Berlin, Frankfurt
Veranstalter: BOND MAGAZINE, Close Brothers Seydler Bank, Creditreform Rating Agentur, Deutsche Börse, Norton Rose
www.bond-conference.com
-----------------------------------------------------
