Teva Pharmaceutical, der weltweit größte Generikahersteller, emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 7 Jahren. Erwartet wird ein Spread von 115 bis 120 bp gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von BNP Paribas, HSBC und JP Morgan begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Teva Pharmaceutical Finance IV B.V.
Garantiegeber: Teva Pharmaceutical Industries Ltd.
Ratings: A3 bzw. A-
Volumen: n.bek. (EUR Benchmark)
Guidance: Mid Swap +115 bis 120 bp
Laufzeit: bis April 2019
Settlement: April 2012
Stückelung: 1.000 Euro, Mindestorder 100.000 Euro
Listing: Dublin
Bookrunner: BNP Paribas, HSBC und JP Morgan
Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Seite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
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Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen - Finanzierungsalternative für den Mittelstand“
in München und Frankfurt
www.bond-conference.com
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Soevben erscheinen:
BOND YEARBOOK 2011/12 – das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und Emittenten
94 Seiten, 29 Euro
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2011-11/Flyer_BondBook.pdf
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