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Thomas Cook Group plc – Dual Tranche

Neuemissionen

Whisper: EUR-Tranche: 7,00-7,25%, GBP-Tranche: 8,00%

Der Reisekonzern Thomas Cook emittiert eine Anleihe mit einer Dual Tranche: EUR und GBP. Bei der EUR-Tranche ist ein Volumen von mind. 300 Mio. EUR geplant, die Verzinsung dürfte 7,00-7,25% betragen, bei einer Laufzeit von 5 Jahren.

Die GBP-Tranche hat eine Laufzeit von 7 Jahren, das Volumen soll mind. 200 Mio. GBP betragen, die Verzinsung dürfte etwa 8,00% betragen.


Emittent

Thomas Cook Group plc

Garantiegeber

Zahlreiche internat. Tochtergesellschaften

Format

Unsecured, senior, fixed-rate notes

Rating

Kein Rating

Listing

London

Stückelung

50.000 + 1.000

Kupon Step-up

Um 125 Basispunkte, wenn es in den kommenden 12 Monaten nicht 2 Ratings gibt

Laufzeit

EUR-Tranche: 5 Jahre,
GBP-Tranche: 7 Jahre

Volumen

EUR-Tranche: mind. 300 Mio. EUR,
GBP-Tranche: mind. 200 Mio. GBP

Konsortialführer

EUR-Tranche: Barclays Capital, Commerzbank, HSBC, Société Générale;
GBP-Tranche: Barclays Capital, HSBC, Lloyds





Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

Score Capital

19.11.-10.12.2024

8,00%

nein

Gubor Schokoladen

08.11.-25.11.2024 über Gubor, 08.11.-27.11.2024 über Börse

7,50%-8,50%

nein

SANHA

05.11.-03.12. Zeichnung (Website), 18.11.-06.12. Zeichnung (Börse), 06.11.-02.12. Umtausch

8,75%

nein

EasyMotion Tec

22.11.2024-19.11.2025, 22.11.-09.12.2024 über Börse

8,50%

nein

meinsolardach.de

28.08.2024-27.08.2025

10,00%

nicht formal

WeGrow

24.10.-07.11.2024 über Börse, 24.10.2024-20.10.2025 über WeGrow

8,00%

ja

Aream Solar Finance

27.05.2024-23.05.2025

8,00%

ja

reconcept

15.03.2024-14.03.2025

6,75%

ja

NEON EQUITY

06.05.-2024-31.03.2025 über NEON EQUITY, 06.05.-21.05.2024 über Börse

10,00%

nein

hep solar projects

06.10.2023-02.10.2024

8,00%

ja

ASG SolarInvest

27.10.2023-26.10.2024

8,00%

nicht formal
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EasyMotion Tec AG: Zeichnungsfrist der 8,50%-Anleihe (2024 /29) beginnt heute

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Kurze Laufzeit von nur 3 Jahren und einem Kupon von 8,00% p.a.

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