ThyssenKrupp stockt die erst kürzlich emittiert Anleihe 2013-18 (ISIN DE000A1R08U3) um 250 Mio. Euro auf. Der Kupon beträgt 4,00%. Der Emissionspreis der Aufstockungstranche soll ca. 100,375% bis 100,750% betragen. Die Transaktion wird von Citigroup und UniCredit begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: ThyssenKrupp AG
Rating: Ba1 (neg), BB (neg), BBB- (neg)
Kupon: 4,00%
Emissionspreis der Aufstockungstranche: ca. 100,375%-100,750%
Rendite der Aufstockungstranche: 3,85%-3,93%
Laufzeit: 27.08.2018
Settlement: 12.03.2013
Emissionsvolumen: Aufstockung um 250 Mio. Euro
Listing: Luxemburg
Stückelung: 1.000 EUR
Bookrunner: Citigroup und UniCredit
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