Die französische Arbeitslosenversicherung UNEDIC emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 5 Jahren. Erwartet wird ein Spread von mind. 70 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Die Anleihe wird explizit vom französischen Staat garantiert. Die Transaktion wird von Credit Agricole CIB, DZ Bank und Helaba begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: UNEDIC
Garantiegeber: Frankreich
Ratings: Aaa (neg), AA+ (neg), AAA (neg)
Volumen: Benchmark
Laufzeit: 26.04.2017
Settlement: 26.04.2012
Guiadance: Mid Swap plus mind. 70 bp
Stückelung: 100.000 Euro
Listing: Paris
Bookrunner: Credit Agricole CIB, DZ Bank und Helaba
Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Seite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
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Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen - Finanzierungsalternative für den Mittelstand“
in München und Frankfurt
www.bond-conference.com
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Soeben erscheinen:
BOND YEARBOOK 2011/12 – das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und Emittenten
94 Seiten, 29 Euro
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2011-11/Flyer_BondBook.pdf
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